Вам пятёрка

В 2023 году в индустрии гостеприимства был зафиксирован рекордный объем инвестиционных сделок, напоминает Екатерина Ногай, руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate.

«АФК Система приобрела десять отелей у Wenaas Hotel Russia AS, – перечисляет эксперт. – Портфель Cosmos Hotel Group пополнился шестью отелями в Санкт-Петербурге, двумя – в Москве, Мурманске и Екатеринбурге. Ранее гостиницы функционировали под брендами Park Inn by Radisson, Radisson Blu и Olympia Garden».

Самыми первыми ушли Hyatt Hotels Corporation, Marriott International, Four Seasons Hotels and Resorts, уточняет Ирина Аверьянова, коммерческий директор сети отелей Station Hotels.

«В итоге же работу в России прекратили девять операторов: американские Marriott International (отели под брендом Marriott, Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance), Hyatt Hotels Corporation (бренд Hyatt), Wyndham Hotel Group (бренды Ramada, Vienna House, Wyndham), BWH Hotels (бренд Best Western) и Belmond (бренд Belmond), а также британская InterContinental Hotel Group (бренды Holiday Inn, InterContinental, Crowne Plaza), канадская Four Seasons Hotels &Resorts (бренд Four Seasons), чешская CPI Hotels бренд Mamaison Hotels & Residences) и финская Sokos Hotels (бренд Sokos), – подсчитывает Ксения Непомнящих, старший консультант подразделения индустрии гостеприимства, отдела стратегического консалтинга CORE.XP. – Суммарный номерной фонд отелей этих операторов в России составлял около 12 000 номеров. Договоры управления расторгались чаще всего по статье "форс-мажорные обстоятельства", однако стороны старались максимально соблюсти интересы друг друга, и сохранить партнёрские отношения».

Ушедшими иностранными компаниями управлялось суммарно более 40% качественного номерного фонда Москвы, добавляет Владислав Николаев, региональный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers.

В том или ином виде продолжили работать одиннадцать игроков: Accor, Radisson, Hilton, Lotte, Soluxe, Corinthia, Domina, Louvre HG, Kempinski, Rosewood, Rocco Forte Hotels, сообщает Екатерина Ногай. Однако стратегии ведения бизнеса среди оставшихся различаются зачастую кардинально. Например, Kempinski Hotels отказалась от управления пятизвездочным отелем в Петербурге, сменившим название на «Гранд отель Мойка 22», однако продолжила управление объектом в Москве.

«Официально вообще ушли вообще всего две глобальные компании – Marriott и IHG, а также некоторые менее крупные / регионального масштаба (SOKOS, Belmond), – отмечает Марина Усенко, партнер, департамент гостиничного бизнеса и туризма Commonwealth Partnership (CMWP). – Часть (Hyatt, Four Seasons) приостановили действие договоров управления, а остальные (Accor, Hilton, Radisson Hotel Group, Wyndham, Kempinski) остались в режиме stand-by – управляют действующим бизнесом, но не развивают новые проекты (при этом активно осваивают сопредельные рынки стран СНГ)».

Сейчас в России работает сейчас 17 международных операторов, под управлением находится 156 отелей с номерным фондом в 30 тыс. номеров, резюмирует Ольга Широкова, партнер NF Group. Объем номерного фонда отелей категории 5* под управлением международных операторов сократился на 50%, и составил 8 тыс. номеров в 35 объектах. Большая часть отелей «высокой» категории продолжила работу без сетевого управления.

Прямая речь

Вадим Прасов, управляющий партнер, ООО «Альянс Отель Менеджмент», вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России:

– Чуть больше половины представленных ранее международных брендов покинули Россию, в том числе, Marriott, Intercontinental Hotel Group, Hyatt.

Оценивать, как они ушли, откровенно говоря, не вижу смысла, поскольку это их выбор, и он явно находится вне пределов юридического поля. В каком-то случае контракт был приостановлен, в каком-то – расторгнут, но, при всей политизированности ситуации, юридические мотивы к расторжению найти сложно.

К тому же, часть брендов (Accor, Hilton, Radisson) продолжили работу, а это означает, что возможности для этого были у всех игроков. При этом представители того же Accor в публичных выступлениях подчеркивали, что оставались с гостями, сотрудниками и владельцами отелей в любой ситуации, независимо от происходящих вокруг событий.

Те бренды, которые остались, продолжают работать в рамках текущих договоров и объектов, но не подписывают новые проекты/отели. В абсолютном большинстве случаев гостиницами управляют те же команды топ-менеджеров, которые делали это ранее. В некоторых случаях отдельные руководящие сотрудники покинули проекты, на их место владельцы отелей – я уверен – привлекли не менее опытных менеджеров.

Основная масса сменила вывеску и названия, привыкли работать без корпоративных каналов продаж, создали собственные программы лояльности. Поскольку команды управленцев в каждом из отелей, по сути, остались в прежнем составе, было бы странно предполагать падение сервиса и качества в этих отелей.

В отдельных случаях наоборот, менеджменту отелей, сменивших названия, теперь нужно стать еще лучше, чтобы доказать свое право на место под солнцем.

Да, произошли корректировки меню, определенных услуг, чуть больше упора стало на детей – в целом, ничего экстраординарного, на мой взгляд. Пришлось отказаться и от некоторых привычных марок парфюмерно-косметической продукции, отдельные фудсервисные поставщики более не работают с Россией, частично – сократился ассортимент алкоголя. Но в целом – ничего значительного.

Ну и могу предположить, что далеко не все собственники отелей готовы будут продолжить работу с ушедшими брендами после изменения ситуации с международными санкциями в адрес России и российского бизнеса.

На кончиках пальцев

Международные игроки покидали рынок РФ вместе с правами на использование бренда, продавая активы или передавая управление российским командам, соглашается Валерий Трушин, партнёр, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate.

По данным CORE.XP, в итоге около 10% отелей были переданы под управление других, преимущественно отечественных, операторов, а подавляющее большинство приняло решение отказаться от привлечения сторонних брендов и управляющих компаний, и, воспользовавшись полученным под началом крупных международных игроков опытом, доверить управление собственным командам.

Наиболее распространенный вариант — сохранение собственником команды и самостоятельное управление объектом под новым названием, поддерживает Владислав Николаев. Однако в целом сценариев на рынке были десятки.

«Например, Marriott International на Павелецкой перешла в управление Cosmos HG и изменила название на Cosmos Paveletskaya Hotel, – перечисляет г-н Николаев. – Аналогично произошел ребрендинг у Holiday Inn Express Paveletskaya, который стал называться Cosmos Smart Dubninskaya Hotel».

Отсутствие всемирно известного бренда и отключение от глобальной программы лояльности сказалось на многих отелях, говорит Екатерина Ногай.

«Accor, например, вывел из России управляющую компанию, и не поддерживает объекты на глобальных сайтах бронирования, – напоминает Ангелина Самадова, независимый директор по развитию KravtGroup. - Lotte сохранила присутствие в прежнем составе, и работает как с партнерскими, так и с собственной УК».

За два года игроки переформатировали каналы продаж, систему обучения и адаптации персонала; некоторые обновили логотипы и бренды и частично изменили поставщиков для номерного фонда, расставшись, снова же, с привязкой к иностранному офису.

«Но российские команды сохранили «ДНК» своих компаний, и работают на принципах и навыках, которые усвоили и закрепили во время работы в сетевых структурах, – подчёркивает Марина Усенко. – Для новых отелей, которые находились в состоянии стройки или на более ранних этапах разработки, ситуация качественно иная – их собственникам пришлось искать замену из числа российских управляющих компаний – сетевых или независимых, либо начать формировать собственные команды. В качестве примера можно привести отель AZIMUT City Hotel Moscow Comcity, который планировался и строился как Novotel Comcity, однако после событий 2022 года открылся в начале 2023 года под другим флагом».

Отельерам было, как никогда, важно продемонстрировать постоянным клиентам, что с уходом иностранных управляющих уровень сервиса не изменился и завоевать новую аудиторию, соглашается Борис Мезенцев, операционный директор MD Facility Management.

Любые возникающие сложности — с перестройкой поставок, подбором персонала и т.д. — на комфорте посетителей, как правило, не сказываются, убеждён он.

«Опытные FM-операторы умеют их решать, – поясняет эксперт. – Для собственников отелей и управляющих компаний период 2022-2024 гг. теперь уже можно условно разделить на два этапа. Первый — 2022 год, адаптация; в индустрии гостеприимства были актуальны те же проблемы, что и в других отраслях. Среди них – поиск альтернативных поставщиков «расходников», удорожание кредитов на покупку оборудования, дефицит технических специалистов и линейного персонала, приостановка оказания IT-услуг западными фирмами.

Приходилось заново отлаживать многие привычные процессы — от обслуживания «софта» до комплектования штата. К примеру, участники рынка стали активно переходить на российское программное обеспечение или разрабатывать собственные IT-продукты».

Нехватка кадров подтолкнула УК в отелях, в том числе, высокого ценового сегмента, усовершенствовать систему мотивации и по максимуму автоматизировать процессы, включающие взаимодействие персонала с гостями и функционирование инженерных систем. Проблему это не решило, но немного снизило ее остроту.

Дефицит специалистов — от администраторов до горничных – в отрасли остался высоким; особенно это касалось сотрудников со знанием иностранных языков. «Да, туристы из западных стран почти перестали посещать Россию, но знание английского осталось востребованным навыком, ведь на нем общаются с персоналом гости из тех же стран Азии, – продолжает Борис Мезенцев. – Второй период — 2023-й и начало 2024 года: когда основные стрессы улеглись, компании продолжили работать по новым, сформировавшимся в 2022 году правилам. Сейчас и УК, и собственники отелей уже в новых реалиях выстраивают стратегию — развиваться на рынке или пока остаться на текущих позициях».

Переосмысление бизнес-моделей привело к появлению новинок в сервисе и управлении: от открытых лобби до повышения гибкости в бронировании – адаптация действительно шла и идёт полным ходом, отмечает Ирина Аверьянова. Пережив фундаментальные изменения, российский гостиничный рынок не только сохранил устойчивость, но и продемонстрировал способность к инновациям.

Марина Усенко соглашается: в результате колоссальной перестройки российской индустрии гостеприимства «переписалась» вся внутренняя система управления, и эти процессы ещё не завершены.

«Полученного управленческого опыта хватит нашим отельерам еще на десятки лет, – убеждена Ксения Непомнящих. – Основное глобальное изменение, которое коснулось практически всех гостиниц, и особенно – работавших под международными брендами, это переориентация на внутренний рынок. Но и это, снова же, затронуло больше политику маркетинга и продаж, иные же практики и стандарты оказания услуг остались прежними».

Made in China

Параллельно все два года к российскому гостиничному рынку проявляли интерес новые иностранные сети. Однако, по словам Марины Усенко, процессы выхода на новые рынки небыстрые, правила игры хотят понимать все стороны бизнеса, и конкретные результаты будут заметны позже.

Пока можно сказать только об одном выходе зарубежного сетевого бренда – Edge by Rotana в двух московских действующих отелях (бывшие Holiday Inn Vinogradovo и Holiday Inn Seligerskaya).

Остальные проекты компаний находятся в разработке, и здесь можно отметить две наиболее активные гостиничные группы – Dusit International (Таиланд) и та же компания Rotana (ОАЭ), у которых формируются заметные портфели отелей с очень обширной географией, охватывающей и Москву, и Сочи, и новые рекреационные дестинации (Алтай, Кузбасс, другие города Краснодарского края).

«В 2022 году китайский деловой центр Парк Хуамин открыл в Москве новую пятизвездочную гостиницу Soluxe Hotel Moscow на улице Вильгельма Пика, – добавляет Екатерина Ногай. – Это первый отель в России китайской гостиничной сети Soluxe. Раннее предполагалась, что объектом будет управлять международная сеть Intercontinental».

Гостиничные операторы, которые сохраняют на территории России присутствие без каких-либо ограничений, будут продолжать наращивать портфели за счет строительства новых объектов, особенно в регионах с ограниченным номерным фондом и растущим туристическим потенциалом.

Также продолжится переход объектов из управления международными операторами, свернувшими бизнес, под управление оставшихся на рынке. Многие из них заняли выжидательную позицию, ожидая урегулирования геополитической обстановки, говорит Ксения Непомнящих.

Владислав Николаев прогнозирует возможный приход отельеров из стран Персидского залива и Турции. Российские же собственники действующих отелей, которые неожиданно для себя остались в 2022 году без международных операторов, пока предпочитают не торопиться, делится Марина Усенко.

«Во-первых, они получили неожиданную «прибавку» к прибыли в связи с тем, что отпала необходимость выплаты вознаграждения и прочих услуг оператора, а во-вторых, россияне и так пока «остаются дома», а объем въездного туризма невысок, – поясняет она. – Но, рано или поздно, вопросы профессионального качества управления и контроля за качеством представляемых услуг вернутся на повестку дня, а въездной турпоток – восстановится до прежних объемов, поэтому мы считаем, что тема поиска оператора (сетевого или нет) для российских гостиничных объектов, особенно с учетом большого объема заявленных проектов на новых формируемых курортных территориях, не потеряет актуальности».

Снаружи и внутри

Частичный уход гостиничных сетей США и Европы не только привлек на рынок новых международных игроков, но дал возможность отечественным сетям существенно увеличить долю присутствия, констатирует Ольга Широкова.

Сейчас на рынке функционирует 58 федеральных операторов и УК, под их управлением находятся 268 качественных отелей общим номерным фондом 56 тыс. номеров. В первую очередь, расширяется бизнес полноформатных AZIMUT и Cosmos Hotel Group, предлагающих разнообразную палитру брендов как для городских, так и для рекреационных объектов, сообщает Марина Усенко. Они регулярно заявляют новые и новые проекты на всей территории страны.

Эксперты внимательно наблюдают и за успехами Alean Collection, которая уже заполнила практически всю нишу российских курортных отелей, и теперь стремится к расширению в качестве оператора рекреационных отелей в мегаполисах (20 февраля 2024 г. было объявлено, в частности, о покупке Alean подмосковного отеля Hilton Garden Inn Moscow New Riga).

«Но российским игрокам стоит сместить фокус в сторону регионов, – рекомендует Валерий Трушин. – Рынок гостиничного предложения в Москве и Санкт-Петербурге насыщен. Гостиничный сегмент сейчас остро конкурирует с более гибкими в тарифной политике апарт-отелями. Однако в регионах ощущается нехватка качественного номерного фонда, соответствующего международным стандартам.

При этом, учитывая растущий туристический поток, потенциал будет расти с каждым годом. В 2023 году Краснодарский край посетили 18,6 млн. туристов, регионы Северного Кавказа – 2,5 млн. человек, Калининградская область приняла 2,05 млн. туристов, в Нижегородской области туристический поток вырос до 4,5 млн. человек, турпоток в Татарстане превысил отметку в 4 млн. человек, в Республике Алтай – 2,6 млн. туристов, в Алтайском крае – 2,3 млн. человек, Иркутской области – 1,7 млн., Заполярье – 590 тыс. человек».

В целом по России, согласно только официальной статистике, туристический поток в 2023 году перешагнул отметку в 75 млн. человек, что уже превышает показатели доковидного периода. При этом целевые показатели национального проекта по туризму говорят о том, что к 2030 году туристический поток по России должен достигнуть 140 млн. поездок в год.

Учитывая статистику, потенциал для развития гостиничного бизнеса в регионах просто колоссален, убеждён Валерий Трушин.

«И выиграют именно те операторы, которые первыми начнут движение в регионы, – резюмирует эксперт. – К примеру, АФК «Система», выкупившая отели компании Cosmos Hotel Group, обозначила планы по развитию высокозвёздной гостиничной недвижимости на направлениях Байкала, Камчатки, Алтая, Чукотки, Ямала».

Ангелина Самадова ожидает, что на фоне туристического бума ключевые каналы продаж российских отелей могут быть объединены на государственном уровне.

Текст: Иван Майоров. Журнал CRE