Олимпийская арифметика

Можно сказать, что сегодня для российского отельного бизнеса наступает момент истины. До зимних Олимпийских игр осталось меньше года.

Тема майского (2013) номера "Современный отель" - гостиничный бизнес и спортивные события.

Олимпийские иллюзии гостиничного бизнеса

Для сравнения мы взяли Сеул (Олимпиада 1988 года), Барселону (1992), Атланту (1996) и Сидней (2000). Небольшая ретроспектива показывает, что за год до Олимпиады поток туристов (в эту цифру мы включаем и организаторов, и представителей спонсоров, СМИ, и любопытствующих туристов) начинает стремительно расти. Закономерно пик посещения приходится на год Олимпиады.

Но нас прежде всего интересует то, что происходит дальше. Мы все рассчитываем на то, что пройдут Олимпийские игры, и туристы и спортсмены-любители со всего мира активно поедут в Сочи. Ничего подобного. Как видно из опыта других стран, уже на следующий год после события турпоток падает до уровня ниже предолимпийского. И происходит это по целому ряду причин.

Например, туристам кажется, что путешествие в город, где проходила Олимпиада, обойдется дорого. При этом они получат не самый лучший сервис, так как отельеры избалованы большим количеством гостей и особенно стараться не станут. Спад турпотока объясняет и то, что Сидней и Сеул находятся далеко от Европы, а значит, имеют не самые лучшие шансы по привлечению туристов, несмотря на дополнительную известность, которую дает Олимпиада. Атланта же до Олимпиады и вовсе не была освоена как туристическое направление.

Единственный город, который выпадает из этого тренда, — Барселона, где после спада туристической посещаемости через год число приезжающих туристов начало расти и скоро достигло предолимпийского уровня. Но здесь нужно понимать, что столица Каталонии уже до Олимпиады была известной туристической дестинацией. При этом власти грамотно использовали спортивное событие для привлечения дополнительного внимания к Барселоне.

Также можно обратиться к опыту Пекина, который принимал летние Олимпийские игры 2008 года. В Пекине, как и в Сочи, на момент начала подготовки к событию было небольшое количество номеров, которые удовлетворяли международным требованиям. И к началу мероприятия город также получил значительное число новых отелей. Что касается динамики основных отельных показателей, в год Олимпиады резко выросла средняя цена за номер, несколько увеличилась доходность. При этом загрузка в процессе подготовки к Олимпийским играм постепенно понижалась, и по завершении игр этот тренд сохранился. Причина такой ситуации кроется в большом объеме новых номеров, введенных в период подготовки к событию, который не поддерживается регулярным спросом на рынке. Таким образом, несмотря на то, что в те пару месяцев, когда проходили Олимпийские игры, у отельеров была возможность поднять цену и тем самым увеличить доходность, в конечном итоге рынок пострадал от стратегии значительного увеличения номерного фонда. И я думаю, что этот опыт нужно воспринимать как предостережение: примерно то же самое нас ожидает в Сочи.

И наконец, еще один момент. В 2009 году, через год после Олимпиады в Пекине, цена за номер падает ниже уровня, который зафиксирован за 2 года до Олимпийских игр. Здесь мы видим подтверждение тенденции, которая наблюдалась и на других олимпийских рынках: цена за номер и доходность падают в год Олимпиады и еще в течение пары следующих лет. Как правило, длительность этого периода зависит от того, как долго отельеры соображают, что делать в этой негативной ситуации и как выводить отель из кризиса.

Сочи: новые реалии отельного рынка

Что характеризует гостиничный рынок Сочи? На графике, отражающем развитие сегмента брендированных номеров центрального Сочи (без Имеретинской низменности и горного кластера), видно, что начиная с 2010 года происходит быстрый прирост номерного фонда. Если в 2010 в городе было чуть более 500 номеров под управлением международных операторов, то в текущем году их уже более 5,5 тысячи. Еще часть номеров олимпийской программы будет введена в начале лета. В дальнейшем кривая ввода новых номеров становится практически плоской. Что касается Имеретинской низменности, этот район Сочи получит около 12 тысяч новых номеров. При этом в плане ввода брендированных гостиниц только четыре объекта: Tulip Inn Omega («три звезды», 324 номера), Park Inn («четыре звезды», 720 номеров), Radisson Blu Resort&Congress Centre («пять звезд», 500 номеров) и отель под управлением компании Starwood уровня «четыре звезды» на 196 номеров. Таким образом, брендированный номерной фонд Имеретинки составит менее 2 тысяч номеров, еще около тысячи — отели, которые будут управляться независимо. Все остальное — а это 9–10 тысяч номеров — апартаменты, которые также будут использоваться во время Олимпиады для размещения гостей. Апартаменты эти небрендированные, и пока не вполне понятно, кем и как они будут управляться. Еще более интересный вопрос: куда девать эту недвижимость по завершении Олимпиады? В горном кластере строится порядка 5–6 тысяч гостиничных номеров, включая брендированные отели, апартаменты и независимые гостиницы.

Что касается ценообразования в Сочи в период проведения Олимпиады, как известно, правительство России ограничило цены на гостиницы в Сочи на время XXII Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр в 2014 году. (Постановление № 1264 «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в Сочи…») Так, одноместный номер, согласно принятому документу, не может стоить более 90 долларов в отеле уровня «две звезды» и более 253 долларов в гостинице класса «пять звезд». Двухместный номер может продаваться максимально за 141 доллар в «двух звездах» и за 324 доллара в пятизвездочном отеле. Предельная цена за номер категории Suite составляет 276 долларов в отеле уровня «три звезды» и 426 — в гостинице категории «пять звезд». Цель постановления — предотвратить необоснованное завышение цен на гостиничное обслуживание. Соблюдение прописанной ценовой политики обязательно в период с 1 января по 18 марта 2014 года. Заметим, что при этом МОК не гарантирует отельерам Сочи определенного уровня загрузки. Для своих целей комитетом было выкуплено порядка 10 тысяч номеров в разных местах. Таким образом, гарантированный запуск к Олимпиаде составляет 10 тысяч номеров. Все остальное (а в сумме к вводу заявлено около 20 тысяч номеров) будет вводиться в рыночном порядке.

Подготовка к мундиалю началась

Если в последние 2–3 года концентрированное развитие гостиничного бизнеса осуществлялось только в Сочи, с приближением Олимпиады акценты смещаются. В фокусе девелоперов сегодня города, принимающие чемпионат мира по футболу в 2018 году. Разберемся, какой номерной фонд необходим для организации этого мероприятия. Согласно требованиям ФИФА, 60% номерного фонда должно быть сосредоточено в сегменте «три звезды». Основная задача — дать возможность среднестатистическому болельщику приехать на мероприятие и поселиться в доступном по цене отеле. Таким образом, большая часть работ по строительству и реконструкции, которая будет проводиться в ближайшие 3–4 года, рассчитана на увеличение номерного фонда в сегменте midscale. Что интересно, общий объем номерного фонда в одиннадцати городах, которые будут принимать матчи чемпионата мира, уже сегодня соответствует минимальным количественным требованиям ФИФА. При этом планируется, что в этих городах будет построено и реконструировано около 20 тысяч номеров. Закономерный вопрос: тогда зачем строить новые отели? Все дело в том, что если количество номеров отвечает потребностям, то не вполне отвечает им качество. В основном имеющийся номерной фонд формируют гостиницы, являющиеся постсоветским наследием. Как правило, они нуждаются в реконструкции и на сегодняшний день не отвечают даже минимальным требованиям к двухзвездочным гостиницам.

Интересно сравнить планы по расширению номерного фонда в городах мундиаля. Лучше всего к приему матчей чемпионата сегодня готовы Петербург, Москва, Сочи и Екатеринбург. В столице Урала планируется ввести 286 новых номеров, в Москве — 100, в Сочи — 50, а в Петербурге расширение номерного фонда в рамках подготовки к чемпионату ФИФА не планируется вовсе. При этом самое большое количество новых номеров получит Казань: к имеющимся 3 тысячам она добавит еще 6 тысяч номеров. В Саранске планируется ввод 3 тысяч новых номеров, что почти вдвое увеличит номерной фонд города. В Ярославле к имеющимся 3 тысячам номеров планируют добавить еще 2 тысячи.

По существующим данным, организационный комитет чемпионата планирует выбрать весь номерной фонд, который будет в городах чемпионата к 2018 году. То есть высока вероятность, что все номера отелей городов, принимающих чемпионат, будут заняты в период события. Вопрос только в том, какова будет длительность пребывания гостей и будут ли ценовые ограничения.

Еще один важный тренд: сразу несколько городов футбольного чемпионата попали в сферу интересов международных гостиничных компаний. Так, согласно обнародованным планам сетевиков, к 2018 году будет 1022 брендированных номера в Краснодаре, 990 номеров в Ростове, 748 — в Нижнем Новгороде, 382 — в Казани. Думаю, отельерам, работающим в этих городах, следует ожидать появления новых гостиниц под международными брендами среднеценового сегмента. В то же время пока эти отели не вышли на рынок, у локальных игроков есть все шансы объединиться, подтянуть сервис, возможно, провести реновацию и выиграть или во всяком случае не проиграть эту партию.

Как повлияет проведение мундиаля на экономику российских отелей? Для прогнозирования полезно изучить опыт Киева, который в прошлом году принимал матчи чемпионата Европы по футболу. Мы видим, что начиная с 2009 года происходило небольшое повышение загрузки, несмотря на то, что в 2009–2010 годах на рынок выводят большое количество новых номеров. Примерно то же ожидает и наши города, особенно те, где номерной фонд небольшой или в основной массе устаревший. Далее в год чемпионата UEFA загрузка упала (с 51,7% в 2011-м до 44,8% в 2012-м), правда, на фоне небольшого повышения средней цены за номер (со 149 долларов до 151). Падение загрузки объясняется единовременным вводом большого количества номеров. Но так как большая часть нового фонда относится к сегменту «четыре-пять звезд», показатель средней цены за номер по рынку Киева немного повысился. Таким образом, как видно из опыта столицы Украины, особого чуда ожидать от чемпионата мира не стоит. То же справедливо и в отношении рынка Сочи.
И тем не менее проведение мероприятий уровня Олимпиады или чемпионата мира по футболу — это большие возможности. Несмотря на то что прямой коммерческой выгоды гостиничному бизнесу ждать не приходится, это хороший стимул подтянуть сервис до международного уровня, а с точки зрения привлечения туристов — отличная возможность показать туристический потенциал России максимальному количеству людей.

В 2009 году, через год после Олимпиады в Пекине, цена за номер падает ниже уровня, который зафиксирован за 2 года до Олимпийских игр. Здесь мы видим подтверждение тенденции, которая наблюдалась и на других олимпийских рынках: цена за номер и доходность падают в год Олимпиады и еще в течение пары следующих лет.


Если в 2010 в Сочи было чуть более 500 номеров под управлением международных операторов, то в текущем году их уже более 5,5 тысячи. Еще часть номеров олимпийской программы будет введена в начале лета.
В дальнейшем кривая ввода новых номеров становится практически плоской.

По материалам специальной сессии MITT Саммит — Отель в рамках Московского международного туристического бизнес-саммита.

Использованы материалы презентации Татьяны Веллер «Тенденции развития гостиничной отрасли России в перспективе Олимпийских игр 2014 года и чемпионата мира по футболу FIFA 2018»

Согласно постановлению правительства РФ на период проведения Олимпиады и Параолимпийских игр — 2014, одноместный номер, на основании принятого документа (Постановление № 1264 «О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в Сочи…»), не может стоить более 90 долларов в отеле уровня «две звезды» и более 253 долларов в гостинице класса «пять звезд». Двухместный номер может продаваться максимально за 141 доллар в «двух звездах» и за 324 доллара в пятизвездочном отеле. Предельная цена за номер категории Suite составляет 276 долларов в отеле уровня «три звезды» и 426 — в гостинице категории «пять звезд».

Согласно требованиям ФИФА, 60% номерного фонда должно быть сосредоточено в сегменте «три звезды». Основная задача — дать возможность среднестатистическому болельщику приехать на мероприятие и поселиться в доступном по цене отеле.