Сегмент международных отелей продолжит расти

Москва и Петербург демонстрируют спад

Выборка из пяти ключевых городов России и трех столиц стран СНГ показывает, что самый большой прирост предложения — +118% — с начала по август текущего года произошел в Сочи.

— Это беспрецедентный рост предложения, связанный с подготовкой России к приему Зимней олимпиады — 2014 в Сочи, — прокомментировал Томас Эмануэль, директор по развитию бизнеса компании STR Global. — При этом спрос на отели Сочи за 9 месяцев текущего года вырос на 122%. Однако загрузка отелей города и средняя цена номера в течение этого года менялись значительно. Пик спроса пришелся на февраль 2014 года, когда средняя загрузка составила 66%, а ADR — 7 тысяч рублей. По завершении события в апреле загрузка резко упала до 20%, а ADR — до 2 тысяч рублей. В летние месяцы ситуация несколько выправилась. Так, в августе загрузка составляла 48%, а средняя цена номера — 3 тысячи рублей.

Исследование показывает, что рост предложения в Москве сопровождался в этом году заметным снижением спроса (–6%). По итогам девяти месяцев текущего года загрузка столичных отелей упала на 8,7% и составила 59%. ADR снизился на 1% и составил 116 евро.

— Причины негативной динамики — в выходе на рынок некоторого объема новых номеров, традиционно слабом, с точки зрения загрузки московских отелей, лете, а также усугубивших ситуацию экономическом кризисе и санкциях, — прокомментировал Томас Эмануэль. — Несколько иная картина по Петербургу. Загрузка отелей здесь упала на 8,2% и составила 57%, зато ADR вырос на 6,4%. Думаю, что это в большей мере объясняется спросом со стороны внутреннего туриста. На увеличение туристической привлекательности Петербурга успешно работает новый аэропорт и скоростное сообщение с Москвой.

Казань показала позитивную динамику спроса (+8,7%), рост загрузки отелей, однако рынок продемонстрировал существенное падение в показателе ADR (–13%). Средняя стоимость номера в городе составляет всего 65 евро. Это самый низкий показатель среди восьми городов исследования. Этот тренд объясняется выводом на рынок в 2013–2014 годах города большого объема новых гостиничных номеров.

Екатеринбург показал самую низкую среди выбранных городов загрузку отелей — 36% и второй после Казани показатель ADR (74 евро).

Гостиничный бум в Баку и Тбилиси

В рамках исследования ситуация на гостиничных рынках российских городов сопоставляется с тремя столицами стран СНГ — Баку (Азербайджан), Тбилиси (Грузия) и Киевом (Украина).

— Стоит отметить позитивные тенденции развития гостиничного бизнеса в Баку, — говорит Томас Эмануэль. — Впервые с 2011 года мы наблюдаем ситуацию, когда спрос превышает предложение. Столица Азербайджана демонстрирует самый высокий из всех городов исследования ADR — 127 евро, что мы объясняем активным развитием отелей сегмента luxury. Также обращает внимание существенный рост ADR отелей Тбилиси (+8,7%). При средней цене номера 100 евро отели Тбилиси продемонстрировали самую высокую загрузку — 70%. На мой взгляд, это большой успех, который объясняется политической стабильностью в стране, хорошими дипломатическими отношениями с Россией, которая является важным туристическим рынком для Грузии, привлечением бизнеса со Среднего Востока, инвестициями в туристическую инфраструктуру страны. В самой негативной ситуации в этом году оказался Киев: загрузка отелей в городе упала более чем на 40% и составила 27%. Средняя цена за номер упала на 25%.

Новые отели в Европе и СНГ

Несмотря на экономический кризис, эксперты STR Global прогнозируют существенное расширение сегмента международных отелей в России. В перспективе ближайших нескольких лет ожидается открытие еще 122 брендовых отелей на 25 тысяч номеров. Основной объем нового номерного фонда — 11 тысяч номеров — появится в Москве. По 1 тысяче номеров планируется вывести на рынки Петербурга, Сочи и Ростова-на-Дону. В других городах, среди которых Тюмень, Краснодар, Уфа, Пермь, Волгоград, Владимир, количество новых качественных номеров не превысит 500 на город.

Россия является самым привлекательным рынком СНГ для развития отелей международных брендов. На нее приходится 68% всего запланированного к открытию номерного фонда региона. В Европе Россия является вторым рынком, с точки зрения нового спроса (21%), уступая только Великобритании (36%). В четверку лидеров также попали Германия (14%) и Турция (11%).

Мировые рынки показывают рост

Анализ мировых тенденций развития гостиничного бизнеса говорит о том, что все мировые регионы показывают в 2014 году позитивную динамику показателей спроса и доходности на номер.

— Я бы выделил Средний Восток, где спрос в этом году вырос на 9,2%, — подчеркнул Томас Эмануэль. — Основная часть новых номеров открывается на бурно развивающихся рынках Саудовской Аравии и ОАЭ. Также хорошая динамика роста спроса в Азии и Северной Америке — более чем на 4%. Единственный регион, где рост предложения в этом году опережал рост спроса, — это Центральная и Южная Америка. При этом именно в Южной Америке самый большой рост показателя доходности на номер — +15,9%. В Северной Америке рост RevPAR составил 8%. Также позитивную динамику роста этого показателя демонстрирует гостиничный бизнес Африки (+5,6% — в Северной Африке и +6,6% — в Южной). Ранее избыточное предложение на этих рынках вело к негативным результатам, но сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону. Интересно, что самый маленький рост RevPAR — на 1,1% — показал Азиатско-Тихоокеанский регион. Причина в том, что сегодня мы наблюдаем избыточное предложение номеров в Индии и Китае, что привело к замедлению роста доходности на номер.

Если более подробно рассматривать Европу, самый высокий результат показала Северная Европа, где RevPAR вырос на 7,4% и составил 75 евро. Такой результат эксперты объясняют, прежде всего, активным ростом гостиничного бизнеса Великобритании.

— Западная Европа демонстрирует более медленный рост RevPAR — +2,1%, — говорит Томас Эммануэль. — Средняя загрузка по итогам девяти месяцев этого года — 67,2%. Здесь гостиничный бизнес «вытягивают», прежде всего, Франция, Германия и Австрия. Хороший рост RevPAR показывает Южная Европа — +7,7%. Это позитивный тренд, если учесть, что Италия, Греция и Испания в настоящее время серьезно страдают от финансового кризиса. Таким образом, можно говорить о тенденции оздоровления бизнеса. Единственная часть Европы, которая оказалась в минусе, — это Восточная Европа. Загрузка отелей упала на 4,9% и составила 57,1%, RevPAR снизился на 3,4%. Главная причина такого результата — серьезное падение спроса на гостиничные услуги в России.

В 2015 году тенденция роста RevPAR в Европе, по мнению экспертов STR Global, только укрепится. Москва, наряду с другими европейскими столицами, в положительной зоне: предполагается, что рост RevPAR составит 0,6%.

Динамика гостиничных рынков России и СНГ (загрузка)

Использованы материалы исследования компании STR Global

Новые отели международных брендов в Европе