Россию ожидает сетевой бум

Свен Осмерс, руководитель практики по оказанию услуг компаниям сектора недвижимости в России и СНГ компании KPMG

Сегодня на российском рынке присутствует большинство крупнейших международных гостиничных операторов. Однако абсолютное количество действующих объектов под брендами международных операторов все еще ничтожно мало: лишь 107 из 9316 работающих в России средств размещения находятся в составе международных сетей. С учетом анонсированных проектов к 2019 году на рынке будут функционировать 258 объекта.

Лидеры сегмента

Лидерами российского рынка в сегменте международных отелей остаются компании Carlson Rezidor Hotel Group (30% объема номерного фонда международных операторов), Accor Hotels (21%), InterContinental Hotel Group (13%) и Marriott International (13%). Так, Carlson Rezidor Hotel Group сегодня насчитывает в своем портфеле 25 функционирующих отелей на 7720 номеров. В следующие 5-6 лет оператор планирует довести эту цифру до 48 объектов на 12854 номера.

Accor Hotels, по состоянию на начало 2014 года, управляет 19 отелями на территории Российской Федерации на 3788 номеров. Менеджмент компании придерживается заявленной в прошлом году агрессивной стратегии развития, согласно которой в течение следующих пяти лет компания намерена открыть под своими брендами 45 отелей на 7942 номера, что выведет оператора в лидеры российского рынка по количеству объектов в ее составе. Лидерство по номерному фонду по-прежнему останется у Carlson Rezidor Hotel Group.

Под брендами компании Marriott International в России, по данным на конец 2013 года, работает 14 гостиниц на 3482 номера. До 2019 года компания планирует ввести еще 9 гостиниц на 2130 номеров.
InterContinental Hotel Group представлена 13 действующими гостиницами на 3345 номеров. Группа предполагает расширение своего присутствия в России до 25 отелей. Таким образом, российский номерной фонд оператора достигнет 6339 единиц. Значительное увеличение портфеля объектов также предполагает компания Hilton Worldwide, которая заявила к открытию 21 проект на 4206 номеров.

Доля других международных операторов в России составляет 29%. В том числе, 4% приходится на Hilton, 3% - на Hyatt, 3% - на Sokos, 2% - на Wyndham и по 1% - на компании Corinthia, Lotte, Fairmont Raffles, Golden Tulip. В течение ближайших пяти лет предполагается не только закрепление позиций операторами, работающими в России, но и выход новых компаний, среди которых будут Mandarin Oriental Hotel Group, Morgan Hotel Group и Jumeirah Group.

География расширяется

Долгое время география присутствия отелей международных брендов в России была ограничена двумя городами – Москвой и Петербургом, где была сконцентрирована большая доля как существующего, так и будущего предложения. Москва и Петербург до сих пор остаются лидерами и по объему номерного фонда под международным управлением, и по числу гостиничных объектов. Однако после победы России в конкурсах на право проведения таких крупных международных мероприятий, как Зимняя Олимпиада-2014 и Чемпионат мира по футболу-2018, вопрос о развитии гостиничной инфраструктуры российских регионов встал очень остро. Нужно отметить, что существующий номерной фонд региональных городов в значительной мере превышает потребности рынка. Однако большая доля существующего предложения не соответствует международным стандартам качества.

На конец 2013 года 41.7% объема всего номерного фонда международных операторов в России приходилось на Москву, 26.6% - на Петербург, 8.3% - на Сочи и 18.1% - на другие города. При этом самым большим объемом качественного международного номерного фонда сегодня располагают Екатеринбург (4.4%), Казань (2.3%) и Самара (2.2%). К 2019 году, при условии реализации заявленных планов международных сетей в России, доля, приходящаяся на Москву, вырастет до 42.4%, на Сочи – до 11%. Однако доля Петербурга уменьшится до 7.5%, что говорит о том, что существующий сегодня в городе объем качественного номерного фонда вполне удовлетворяет спрос. При этом объем номерного фонда брендовых отелей, приходящийся на другие города, вырастет до 40.9%. Самое большое увеличение номерного фонда планируется в Ростове-на-Дону (до 5.1% от общего объема номеров в 2019 году), Краснодаре (3.3%), Нижнем Новгороде (3.7%), Тюмени (2.8%), Воронеже (2.6%), Новосибирске (2.2%), Липецке (2.2%), Уфе (2%) и Калуге (2%). В некоторых региональных городах, таких как Ростов-на-Дону, Калуга, Воронеж, отели международных брендов откроются впервые.

Значительное отличие планов по расширению операторов в Москве и Петербурге с региональными городами состоит в разнице в звездности заявленных к вводу гостиниц. Основные потребители гостиничных услуг в регионах – это российские компании, для которых ценовая политика гостиницы остается наиболее важным критерием при выборе места проживания командированных сотрудников. Такая динамика положительно влияет на темпы развития регионов, так как строительство трехзвездочной гостиницы дешевле, чем строительство объекта класса «люкс».

Москва: высокий сегмент – в приоритете

В Москве сегодня сосредоточена основная часть номерного фонда под брендами международных операторов – 42%. В настоящее время 41 из 322 гостиниц или 10834 из 45203 функционирующих номеров принадлежат к различным международным сетям. Основная доля предложения гостиничных услуг в Москве приходится на гостиницы уровня «4-5 звезд». Всего 12 гостиниц на 2.7 тысяч номеров представлены в категории «3 звезды».
Лидерами по количеству гостиниц в столице являются InterContinental Hotel Group, Marriott International и Accor. Под брендами этих операторов функционируют по 8 объектов. По объему номерного фонда лидером рынка является InterContinental Hotel Group, опережая Marriott International всего на 98 номеров.

В 2013 году в Москве были открыты такие отели, как Novotel Moscow City на 360 номеров, Kempinski Nikolskaya на 211 номеров, Sheraton Moscow Sheremetyevo Airport на 342 номера и три гостиницы группы Accor – комплекс IBIS-Adagio-Mercure Bakhrushina на 190, 149 и 153 номера соответственно. В начале 2014 года ожидается открытие гостиниц под управлением таких операторов, как Marriott (Marriott Noviy Arbat на 234 номера), Hilton (Double Tree by Hilton Moscow Leningradskaya Riverside на 270 номеров и Hilton Garden Inn Moscow New Riga на 162 номера) и Wyndham (Ramada Moscow Kolomenskoe на 260 номеров). К 2019 году номерной фонд сетей в Москве может увеличиться до 22 тысяч номеров.

Петербург ожидает смена лидера

В Санкт-Петербурге в составе международных цепочек в настоящее время функционирует 24 гостиницы или 6911 номеров, составляя 21 и 43% от объема официально зарегистрированного предложения гостиниц и номеров города соответственно. В целом на Санкт-Петербург приходится 27% общего номерного фонда под управлением международных операторов в России.

Лидером по количеству гостиниц и номерному фонду на рынке Санкт-Петербурга является компания Carlson Rezidor. Под брендами оператора функционируют 5 объектов на 2640 номеров. Компания более чем в два раза опережает ближайших конкурентов по объему номерного фонда и количеству гостиниц. Ожидается, что к 2019 году произойдет смена лидера: компания Intercontinental Hotel Group, запустив в Северной столице еще 4 гостиницы, выйдет в лидеры по числу объектов, находящихся под ее управлением. Тем не менее, Carlson Rezidor сохранит лидерство по объему номерного фонда.

В 2013 году в городе открылась гостиница Four Seasons Lion Palace на 183 номера. В начале 2014 года ожидается открытие Indigo St. Petersburg. К 2019 году номерной фонд сетей в Санкт-Петербурге достигнет 8861 номер.

Распределение номерного фонда под международными брендами

Сводные данные по основным международным операторам, присутствующим в России