Курс на экспансию

Свен Осмерс, руководитель практики по оказанию консультационных услуг в области недвижимости компании KPMG в России и СНГ

Сегодня на рынке гостиничных операторов лидирует компания Carlson Rezidor Hotel Group — 41 гостиница с общим номерным фондом 11 000 номеров. Предполагается, что к 2020 году произойдет смена лидера — на первое место выйдет компания Accor Hotels, планирующая расширить свою сеть в России, СНГ и Грузии до 85 отелей на 15 400 номеров.

[img1]

[img2]

Российский рынок в приоритете

Наиболее развитой сетью отелей международных брендов сегодня располагает Россия. Это 131 действующий отель и еще 136 объектов на стадии строительства. Несмотря на неблагоприятную геополитическую и экономическую конъюнктуру, интерес международных компаний к открытию отелей под своими брендами в России остается высоким и развитие уже начатых проектов продолжится.

[img3]

Если говорить о географии экспансии международных сетей в России, Москва по-прежнему остается самым привлекательным рынком в стране для развития брендовых гостиниц. При этом достаточно активно развиваются и региональные рынки. Если раньше гостиничные операторы предпочитали наращивать свое присутствие в городах с населением более миллиона человек, теперь они готовы открывать отели в региональных центрах с населением более 300 тысяч человек.

38% всего гостиничного фонда под управлением иностранных операторов в России расположены в Москве. 44 из 340 отелей города сегодня работают под международными брендами. Общий номерной фонд брендовых гостиниц и апартаментов составляет 11 192 номера. Большая часть гостиниц Москвы работают в высоком сегменте и в сегменте люкс. При этом сохраняется дефицит номеров международного качества в среднем ценовом диапазоне. Сегодня в сегменте бюджетных гостиниц и отелей средней ценовой категории работает 12 гостиниц с общим номерным фондом около 2 700 номеров. В 2015 году открытия новых отелей среднего класса под управлением международных компаний в российской столице не ожидается.

[img4]

Стоит отметить тенденцию выхода на рынок Москвы новых международных брендов: Four Seasons и St. Regis (под этот бренд перешла гостиница «Никольская», первоначально открытая под брендом Kempinski). Еще одна интересная тенденция — освоение международными брендами Московской области. В прошлом году в Москве и Московской области были открыты гостиницы Radisson Zavidovo (239 номеров), Hilton Garden Inn Moscow New Riga (162 номера), Four Seasons Hotel Moscow (180 номеров), Double Tree by Hilton Moscow Marina (270 номеров).

Предполагается, что в течение следующих пяти лет номерной фонд российской столицы под управлением международных операторов увеличится на 11 000 номеров (42 новых объекта). Совокупный качественный номерной фонд к 2020 году должен составить 22 000 номеров.

Второй по актуальности для открытия новых международных отелей рынок России — это Санкт-Петербург. В прошлом году Северная столица показала существенное уменьшение турпотока из Европы и Америки, что привело к снижению загрузки гостиниц. Тем не менее, временный спад не уменьшил привлекательность Петербурга для международных гостиничных компаний. В 2014 году в городе открылись отели Indigo сети IHG и Park Inn by Radisson Pulkovo Airport под управлением Carlson Rezidor Hotel Group. Более 70% международных гостиниц Петербурга работают в высоком сегменте. При этом почти половина объектов на стадии строительства относятся к средней ценовой категории. В этом году ожидается открытие отелей Hilton и Hampton by Hilton рядом с новым конгрессно-выставочным центром «Экспофорум» и гостиницы под брендом Golden Tulip. В 2017 году на рынок выйдет отель под управлением Jumeirah Hotels & Resorts.

Третье место по объему номерного фонда под управлением международных операторов сегодня занимает Сочи, столица Зимней олимпиады 2014 года. Интересно, что после проведения спортивного события развитие международного гостиничного сегмента не остановилось. Скоро к 20 действующим отелям под управлением таких компаний, как Starwood Hotels, Marriott International Inc., Hilton Worldwide, Accor Hotels и Rezidor Hotel Group, добавятся еще пять международных отелей.

Среди региональных центров с населением более 1 млн.человек наиболее развитую инфраструктуру по количеству гостиничных комплексов сегодня имеют Екатеринбург, Самара и Казань, где уже присутствуют четыре и более отеля международных брендов. В десяти других крупных российских городах с населением более миллиона на стадии строительства находится больше гостиничных объектов, чем уже работает на этих рынках. Самое масштабное гостиничное строительство ведется в Ростове-на-Дону, где в течение следующих четырех-пяти лет планируется открыть шесть отелей таких брендов, как Ibis, Mercure, Hyatt Regency, Le Meridien, Sheraton и Ramada. Пока в городе нет ни одного отеля международного уровня. Следующий по числу строящихся отелей в рамках контрактов с международными компаниями — Нижний Новгород: к единственной сегодня гостинице иностранного бренда Ibis Centre Nizhny Novgorod в перспективе добавятся еще четыре. В целом анализ показал, что в городах с населением, превышающим миллион жителей, до 2020 года должны быть введены в эксплуатацию от трех до восьми отелей международного уровня в каждом.

Среди городов с населением более 500 тысяч человек наибольшее количество гостиниц, действующих под международными брендами, находится в Ярославле (Ibis, Mercure и Park Inn). Также отели международных брендов присутствуют в Краснодаре, Ижевске, Липецке (Hilton Garden Inn, Marriott в Краснодаре, Park Inn в Ижевске, Mercure в Липецке). В Уфе и Тюмени ведется строительство четырех гостиничных проектов в каждом городе. В других городах с населением более 500 000 человек к 2020 году откроется не более двух комплексов, что создает дополнительные возможности для развития для инвесторов и международных операторов.

Среди более мелких региональных центров серьезное внимание международных гостиничных операторов привлекает Калуга. Это единственный город с населением менее 500 000 человек, где уже действует один отель Hilton Garden Inn, а еще три международных отеля (Four Points by Sheraton, Ibis и Adagio) должны быть введены в эксплуатацию в последующие два года. Такой размах строительства обусловлен динамичным развитием в городе автомобильной и смежных отраслей.

Еще один интересный случай — город-курорт Геленджик, где уже присутствует гостиничная сеть Kempinski и должен открыться еще один международный отель — Radisson Blu Primorye. Несмотря на то, что в Геленджике проживает лишь 65 000 человек, летом сюда приезжает много туристов. В городе реализуется тот же подход, что и в Сочи — советские гостиницы постепенно заменяются на качественные отели международного уровня.

Ставка на новые рынки стран СНГ

Динамика развития сегмента международных гостиниц в странах СНГ и Грузии сегодня зависит от целого ряда факторов: объема турпотока и прогнозов по его росту, наличия грамотной концепции развития туризма, активности рынка деловых поездок, визового режима с другими странами, планов приема крупных международных событий, наличия на рынке привилегий и налоговых льгот для инвесторов и т. п.

Азербайджан

Одним из наиболее перспективных с точки зрения развития туризма рынков сегодня является Азербайджан. В период 2003–2013 гг. число иностранных туристов, посетивших эту страну, выросло с 600 тысяч человек до 2,5 млн человек.
[img5]

Наиболее развитый рынок страны — столица Азербайджана Баку, где расположены 12 из 16 существующих в стране международных отелей. Номерной фонд брендовых отелей Баку — 2 390 номеров. Региональный рынок по-прежнему не очень привлекателен для инвесторов. Так, в городе Гянджа действует одна международная гостиница на 180 номеров (Ramada Plaza).

Другие региональные комплексы представлены брендом Rixos и работают в курортных городах Губа, Нафталан и в деревне Середил.

Лидером азербайджанского рынка является Wyndham Hotel Group, которая управляет четырьмя гостиницами (три в Баку и одна в Гяндже) с общим номерным фондом в 438 номеров. Второе место занимает Rixos с тремя действующими гостиницами в региональных центрах страны. У таких операторов, как Rezidor, Kempinski, Starwood, Fairmont, Hilton и Hyatt, по одной действующей гостинице, и все они планируют открыть еще по одному или два отеля. К 2020 году прогнозируется расширение общего номерного фонда страны под международными брендами
до почти 4 000 номеров в 21 гостинице.

Армения

Еще одна страна СНГ, демонстрирующая высокий туристический потенциал, — Армения. За период с 2001 по 2011 год среднегодовые темпы роста количества иностранных туристов составили 18,7%. Ежегодный рост внутреннего туризма — 13,9%. По данным Министерства экономики Армении, в 2013 году страну посетило более миллиона туристов.

Сегодня в Армении работают четыре гостиницы международных брендов с общим номерным фондом 526 номеров. К 2020 году прогнозируется увеличение количества международных гостиниц до 11, а общего номерного фонда до 1 704 номеров. Лидирующие позиции на рынке имеет Marriott International Inc. В составе портфеля этой компании два действующих отеля с общим номерным фондом 326 номеров (в Ереване и Цахкадзоре). Под управлением группы Louvre Hotels Group находится гостиница в Ереване, которая насчитывает 104 номера. Также в Ереване работает отель Hyatt на 96 номеров. В 2015 году Hyatt Corporation планирует открыть еще одну гостиницу под брендом Hyatt Place на 88 номеров в городе-курорте Джермук.

В ближайшее время также планируется открытие в Ереване двух гостиниц Wyndham Hotel Group и отеля Ibis компании Accor Hotels.

Белоруссия

Развитие сегмента международных отелей в Белоруссис связано, в первую очередь, с деловым и событийным туризмом. В 2013 году было зарегистрировано 6,2 миллиона иностранных прибытий в страну. Серьезным стимулом к развитию гостиниц международных брендов стало проведение в 2014 году в Минске чемпионата мира по хоккею. В рамках подготовки к событию были реализованы реконструкция дорожной сети города, строительство хоккейной арены, модернизация Национального аэропорта «Минск», реконструкция отелей. В преддверии чемпионата открылся второй международный отель в стране — гостиница Renaissance Hotel на 264 номера. До чемпионата мира по хоккею 2014 года на гостиничном рынке Белоруссии действовал только один международный отель (Crowne Plaza Minsk).

Несмотря на неустойчивую экономическую ситуацию, Беларусь привлекает все больше внимания со стороны международных гостиничных сетей. В следующие два-три года в Минске должно завершиться строительство семи гостиничных комплексов под управлением гостиничных компаний Accor, Hilton, IHG, Louvre Hotels, Marriott и Wyndham с общим номерным фондом 1 176 номеров. В других городах страны пока строительство новых международных гостиниц не предполагается.

Грузия

Правительство Грузии рассматривает сегодня туризм как ключевое направление для инвестиций и развития и уже приняло меры по привлечению капиталовложений в целый ряд курортных городов: пляжные курорты Батуми, Анаклия и Кобулети; зимние горнолыжные курорты Гудаури, Местиа, Бакуриани, Годердзи и Казбеги; спа-курорты Цхалтубо, Боржоми и Ахтала. Но основные потоки туристов и инвестиции все еще сосредоточены в Тбилиси и Батуми. Тем не менее, планируется открыть две свободные туристические зоны в Анаклии и Кобулети, активизировав тем самым приток инвестиций в черноморские курорты.
[img6]

В 2012 году в Грузии побывало 4,4 миллиона человек — на 56% больше, чем в 2011 году. В 2013 году количество туристов, посетивших Грузию, увеличилось, по сравнению с 2012 годом, на 25% и составило 5,4 миллиона человек.
[img7]
В течение многих лет большинство международных гостиниц в стране были сосредоточены в Тбилиси. Но на фоне бурного развития морского курорта Батуми международные операторы стали более активно осваивать грузинские регионы: помимо Батуми, они готовы открывать отели, например, в Гудаури, Цинандали и Боржоми. На сегодняшний день в стране действуют шесть отелей под международными брендами с общим номерным фондом 1 116 номеров. Это гостиницы, управляемые компаниями Carlson Rezidor Hotel Group, Marriott International, IHG, Starwood Hotels & Resorts, Ascott. К 2020 году прогнозируется увеличение количества гостиниц международных брендов до 17, а общего номерного фонда — до 2 851 номера.

Казахстан

Правительство Казахстана делает сегодня серьезную ставку на развитие туризма. В 2014 году был принят план по увеличению доли туризма в ВВП страны к 2020 году с текущего уровня 0,3% до 3%. Правительство выделит 4 из 10 миллиардов долларов, предусмотренных планом. Остальная сумма, как ожидается, должна быть предоставлена частными инвесторами.

Если не учитывать страны СНГ, то в 2012 году больше всего туристов прибыло в Казахстан из Китая и Турции. В 2013 году страну посетили в общей сложности 6,8 миллиона человек, что приблизительно на 11% больше, по сравнению с предыдущим годом. Количество внутренних туристов увеличилось на 7,3% и составило 3,5 миллиона человек. Ожидается, что упрощение визовой политики Казахстана для Гонконга и, возможно, некоторых европейских стран позволит добиться значительного роста турпотока.

Росту количества туристов, в том числе, способствует увеличение осведомленности о Казахстане как о туристическом направлении. Страна нравится иностранцам своими необычной культурой и красивой природой. Горнолыжный курорт «Шимбулак», каток «Медео» (расположен выше всех других катков в мире) и курортная зона «Щучинск-Боровое» (так называемая казахстанская Швейцария) — все эти направления пользуются большой популярностью у туристов.
[img9]
Большая часть гостиниц под международными брендами расположена в двух городах — Алма-ате и Астане, доля которых на рынке услуг международных операторов составляет 31% и 38% соответственно. В то же время наблюдается тенденция к развитию сегмента международных гостиниц и в других городах.

Например, активное гостиничное строительство осуществляется в Атырау, Боровом, Актау, Актобе и Шымкенте. В этих городах запланировано открытие по меньшей мере одного или двух отелей под международными брендами. В свою очередь неуклонно возрастает доля Астаны в общем количестве международных гостиниц.

[img8]
Распределение номерного фонда и количества гостиниц международных операторов в Казахстане

На сегодняшний день в Казахстане открыто 16 международных гостиниц. В том числе пять отелей под управлением компании Marriott International, четыре под управлением Rixos Hotels, по две — под управлением IHG и Carlson Rezidor Hotel Group. Общее количество номеров в международном сегменте составляет 3 257. К 2020 году откроется еще девять гостиниц. Таким образом, на рынке будет действовать в общей сложности 25 гостиничных комплексов на 4 972 номера.

Киргизия

Доля туризма в ВВП Киргизии в последние годы составляла около 4%. Больше половины туристов, приезжающих в Киргизию, направляются на озеро Иссык-Куль. Введенный в прошлом году безвизовый режим для граждан из 44 стран стал очень успешной инициативой, поскольку привел к значительному увеличению потока туристов помимо стран бывшего СССР: так, в прошлом году Киргизию посетили 65 000 туристов из дальнего зарубежья, а еще в 2012 году этот показатель составлял 26 000.

В настоящее время в стране работают только две международные гостиницы. Hyatt Regency Bishkek Hotel на 178 номеров представляет сеть Hyatt Corporation. Второй действующей
гостиницей (на 64 номера) управляет группа Louvre Hotels Group.

Туркменистан

В Туркменистане наблюдается рост экономики, обусловленный разработкой богатейших природных ресурсов страны, и основную роль в этом процессе играет газовый сектор. Большая часть поступающих в страну иностранных инвестиций связана с развитием энергетики; крупнейшими партнерами и основными странами, которые обеспечивают поток туристов, являются Китай, Россия и Иран. По состоянию на конец первого полугодия 2014 года подписано два крупных контракта с южнокорейскими компаниями, и в ближайшем будущем это должно положительно повлиять на количество прибывающих туристов. Рост числа посетителей, приезжающих в Ашхабад с деловыми целями, способствовал улучшению инфраструктуры этого города, а также открытию международных гостиниц. Сегодня в Ашхабаде работают Four Points by Sheraton (136 номеров) и Sheraton (120 номеров) под управлением Starwood Hotels & Resorts и гостиница Sofitel (299 номеров) под управлением Accor. Открытие новых международных отелей в Туркменистане операторы не анонсируют.

Факторами, препятствующими увеличению притока международных туристов, являются строгий порядок выдачи виз и правила для иностранных путешественников. Чтобы
привлечь больше иностранных туристов в страну, правительству необходимо смягчить правила и активизировать
маркетинговые мероприятия в области туризма.

Узбекистан

Привлекательность Узбекистана для иностранных туристов объясняется его местоположением и богатой историей. Наиболее популярными направлениями являются древние города Самарканд, Бухара и Хива, а также исторический Шелковый путь. Количество приезжающих в страну туристов постоянно возрастает. В прошлом году Узбекистан посетили почти два миллиона иностранцев — на 16% больше, чем в 2012 году.

В настоящее время на рынке Узбекистана действуют три международных гостиничных оператора: Dedeman Hotels & Resorts International, Carlson Rezidor Hotel Group и Wyndham Hotel Group, а их общий номерной фонд составляет 437 номеров. Все гостиницы международных сетей расположены в столице страны Ташкенте. В ближайшее время планируется выход на рынок еще одного отеля Hyatt Regency Tashkent, которая увеличит номерной фонд международных гостиниц сразу на 300 номеров.

Украина

До начала 2014 года в индустрии гостеприимства на Украине сохранялась стабильность. В последние годы благодаря проведению чемпионата Европы по футболу 2012 года Украина усовершенствовала туристическую инфраструктуру и увеличила номерной фонд в стране. Несмотря на сложившуюся геополитическую ситуацию, большинство экспертов сходятся во мнении, что сектор гостеприимства Украины вновь станет привлекательным для инвесторов и что после стабилизации обстановки сеть международных брендов будет и дальше развиваться. Пока же операционные показатели отелей отражают сложившуюся в стране нестабильную политическую и экономическую ситуацию: в начале 2015 года заполняемость номеров в Киеве уменьшилась до 20%.

[img10]

В части предложения гостиничных услуг наиболее развитым на Украине рынком является столица страны Киев. Здесь расположено около 110 гостиниц, в том числе, десять отелей под международными брендами (Hyatt, Hilton, Intercontinental, Fairmont, два отеля Radisson Blu, Holiday Inn, Ramada, Ibis и Kosmopolit, управляемый компанией Warwick International).

Номерной фонд международных сетей в Киеве составляет в совокупности более 2 340 номеров, то есть почти 68% от общего рынка сетей в стране.

Такие операторы, как Accor Hotels, Intercontinental Hotel Group и Carlson Rezidor Hotel Group, представленные в Киеве одной-двумя гостиницами, планируют и дальше расширяться в столице.

В ближайшее время на рынок планируют выйти Marriott International Inc. и Starwood Hotels & Resorts с отелями Renaissance (173 номера), Sheraton (196 номеров) и Aloft (320 номеров). Операторы по-прежнему рассматривают столичный рынок для ведения бизнеса, но, по большей части, в долгосрочной перспективе.

Стоит отметить, что внимание международных операторов и инвесторов также привлекают и региональные города.

Starwood Hotels & Resorts впервые вышла на региональный рынок Украины еще в 2011 году с гостиницей Four Points by Sheraton в Запорожье. В 2014 году сеть открыла еще один отель под брендом Luxury Collection в Одессе (Hotel Bristol на 112 номеров). У Carlson Rezidor Hotel Group есть одна действующая гостиница в Донецке (Park Inn на 171 номер).

Accor планирует выйти на рынок Одессы в 2016 году с гостиницей Novotel (170 номеров). В городах-курортах Буковель и Трускавец по одному отелю, входящему в состав международных сетей, с общим номерным фондом в 600 номеров.

Несмотря на неустойчивую геополитическую и экономическую обстановку, ожидается, что в ближайшие годы на местный гостиничный рынок Украины выйдут такие бренды, как Sheraton, Aloft, Swissotel и Sofitel. Сегодня трудно прогнозировать дальнейшие действия по гостиничным проектам, то есть будут ли они отложены, заморожены или завершены в срок.

Впрочем, по информации, полученной от операторов, они планируют вдвое увеличить количество отелей и номерной фонд в стране — от 15 отелей на 3 400 номеров в настоящее время до 30 отелей на 6 188 номеров в 2020 году.