Кризис росту не помеха

Международные операторы планируют удвоить качественный номерной фонд в России

Международные операторы расширяют географию

На конец февраля 2015 года сегмент международных гостиниц в России включал 144 объекта с общим номерным фондом 32 809 номеров.

— До 2020 года к открытию заявлены еще 140 гостиниц под управлением международных операторов с общей номерной емкостью 28 802 номера, — поделилась Анжелика Норманн, старший менеджер компании EY. — Однако в текущей ситуации с высокой вероятностью многие проекты положат на полку. Если исходить из того, что все будет реализовано, номерной фонд отелей под международными брендами может вырасти более чем в два раза и составит 76 тысяч номеров. Принципиальный момент — расширение географии присутствия международных операторов: согласно существующим планам она может увеличиться с 34 до 55 городов. Предполагается, что к 23 международным операторам, работающим на рынке сегодня, добавятся еще два.

В 2014 году в сегменте международных отелей на рынок вышли 27 гостиниц с общим номерным фондом 4887 номеров. Четыре гостиницы (708 номеров) открылись в Москве, два отеля (541 номер) — в Московской области, две гостиницы (319 номеров) — в Петербурге. Самое большое пополнение — девять отелей на 1660 номеров — произошло в Сочи. В других городах, в список которых вошли Воронеж, Калуга, Киров, Красноярск, Липецк, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Челябинск, состоялось десять открытий на 1659 номеров. В текущем году к выходу на рынок заявлены 52 гостиницы под международным управлением. География новых отелей включает 13 российских городов.

Новая стратегия экспансии

— Самое большое число отелей международных брендов в последние три года открывалось в Центральном, Южном и Уральском федеральном округах, — отметил Стефан Мейра, управляющий директор Bevelia Hospitality Group. — В то же время, мы видим минимальное присутствие отелей международных брендов в Сибири, на Дальнем Востоке, на Северном Кавказе и в Крыму. Основной тренд — это открытие отелей экономичного и среднего сегментов. Развитие брендов сегментов luxury и upper-upscale пока ограничивается Москвой, Петербургом и Сочи. В других городах загрузка отелей этого ценового класса составляет ниже 40%, что делает нецелесообразным открытие новых объектов в этих сегментах. В целом стоит отметить, что поскольку спрос со стороны корпоративного сегмента в региональных городах все еще ограничен, сегодня на каждом из этих рынков есть место для открытия только одного-двух отелей международных брендов бюджетного или среднего класса.

Эксперт отметил, что международные операторы в перспективе будут более активно использовать франчайзинг для расширения своего присутствия в России. Одним из главных стимулов роста сегмента качественных отелей в региональных городах сегодня являются крупные международные события. Так, в ближайшие четыре года можно прогнозировать увеличение качественного номерного фонда в городах чемпионата мира FIFA 2018.

Российские отели сохранили эффективность

Мариус Гомола, управляющий директор Horwath HTL Hungury & Horwath HTL Russia, отметил, что, несмотря на серьезные масштабы кризиса, гостиницам международных брендов в России удалось сохранить сравнительно высокую эффективность бизнеса, избежав серьезного падения загрузки, ADR и доходности на номер. Об этом говорят результаты анализа развития гостиничных рынков четырех крупных российских городов — Москвы, Петербурга, Сочи и Екатеринбурга — в 2014 году, основанные на данных компании STR Global LTD.

На трех из четырех рынков фиксируется некоторое снижение загрузки отелей: в Москве — на 9%, в Петербурге — на 8,4%, в Сочи — на 13%. В Москве и Петербурге такой результат в большой мере объясняется сокращением числа иностранных туристов, в Сочи падение загрузки обусловлено значительным ростом рыночного предложения (на 61,6%). Средняя цена за номер во всех четырех городах изменилась незначительно: в Москве, Петербурге и Сочи уменьшилась, соответственно, на 1,9%, 0,5% и 3,3%, в Петербурге — увеличилась на 0,9%.

— Я бы особенно обратил внимание на то, что мы не наблюдаем существенного падения цены за номер в отелях Сочи, — отметил Мариуc Гомола. — И это при том, что город получил более 5000 (!) новых номеров международного стандарта. Такой результат говорит о том, что гостиничный рынок Сочи вполне справился с дополнительным гостиничным предложением. Я бы даже сказал, что это большой успех Сочи, которым город обязан активизации развития внутреннего туризма в стране.

Самое большое снижение показателя RevPar в 2014 году показал Сочи (на 15,9%). Здесь показатель доходности на номер составляет 1291 рубль. В Москве RevPAR опустился на 10,8% и составил 3422 рубля, в Петербурге — на 7,6% до 2401 рубля. Лучше остальных себя чувствовали отельеры Екатеринбурга, где доходность на номер практически не изменилась, по сравнению с 2013 годом, уменьшившись всего на 0,2% (до 2059 рублей).

— К основным вызовам, с которыми столкнулись отели под международным управлением в Москве, нужно отнести сокращение спроса со стороны корпоративного сегмента, сокращение окна бронирования и увеличение числа отмен, — прокомментировал Мариуc Гомола. — Мы видим некоторое повышение тарифов на размещение с целью компенсации слабеющего рубля. При этом себестоимость услуг отелей может остаться на прежнем уровне, несмотря на повышение цен, благодаря успешному перезаключению валютных контрактов с поставщиками. Основной стратегией отельеров является удержание средней цены на номер, диверсификация дистрибуционных каналов и сегментов и отказ от экономии на маркетинге.

Ставка на внутренний туризм

В условиях падения курса рубля и, как следствие, уменьшения покупательной способности россияне все чаще вынуждены отказываться от туристических поездок за рубеж в пользу внутреннего туризма. При этом если говорить о летнем отдыхе на море, российским курортам, имеющим качественную инфраструктуру, сегодня приходится выдерживать серьезную конкуренцию со стороны популярных среди россиян курортов Турции, Болгарии и Египта.

— Удешевление рубля делает более высококонкурентоспособным гостиничное предложение России для туристов из Европы и США, — отметил Стефан Мейра. — Это особенно касается Москвы, которая долгое время оставалась достаточно дорогим направлением для иностранцев. Стоит отметить, что в последнее время поменялся портрет иностранного туриста. Если раньше в Россию приезжало много гостей из Европы, теперь увеличивается число туристов из Азии. В то же время, есть целый ряд факторов, которые ограничивают развитие въездного туризма. Это визовый барьер, высокие тарифы авиаперевозчиков, недостаток качественных отелей во многих регионах страны. Значительная часть отелей в региональных городах построены еще в советское время и не отвечают современным стандартам. При этом развитие современной инфраструктуры идет очень медленно. Туристический продукт в России все еще слабо развит, а некоторые ниши, как, например, спа-туризм, нуждаются в инвестициях и серьезной модернизации инфраструктуры.

Сдержанный оптимизм

Несмотря на существующую нестабильность, основные игроки гостиничного рынка сохраняют сдержанный оптимизм. Об этом говорят результаты опроса, проведенного компанией EY среди девелоперов и операторов.

— 33% девелоперов гостиниц называют свой бизнес прибыльным и стабильным, — поделилась Анжелика Норманн. — 54% респондентов отметили, что гостиничный бизнес сегодня не сверхприбыльный, но стабильный. 63% операторов говорят о том, что их планы в связи с создавшейся геополитической ситуацией и введением экономических санкций не изменились. 37% операторов продолжают осуществлять текущие проекты, но заморозили планы развития. Радует то, что ни один из международных операторов не сообщил о своем решении уйти с российского рынка. Более того: сегодня на наш рынок смотрят игроки, которые в России до сих пор не работали. Например, у нас есть запрос от китайской компании о приобретении нескольких отелей в Москве под размещение группового туриста из Китая.

62% девевелоперов и операторов собираются оптимизировать свои расходы, увеличивая эффективность деятельности. Причем ни одна из опрошенных компаний не намерена оптимизировать расходы за счет сокращения персонала. 38% опрошенных ищут возможности оптимизации выручки уже в текущем году. Отвечая на вопрос о том, что сегодня может помочь развитию гостиничного бизнеса, 30% участников опроса назвали упрощение визового режима, 30% высказались в пользу предоставления гостиничным предприятиям налоговых льгот. Еще 23% опрошенных выступили за проведение активной централизованной маркетинговой кампании, продвигающей возможности туризма в России.

Обзор ключевых показателей эффективности Москвы, Петербурга, Сочи и Екатеринбурга