Города-миллионеры: потенциал для роста есть

Тема майского (2013) номера "Современный отель" - гостиничный бизнес и спортивные события.

Коэффициент обеспеченности отельными номерами остается низким

Целью исследования был отельный бизнес 15 городов с населением от 1 млн человек. В этом списке, помимо Москвы и Петербурга, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Омск, Челябинск, Ростов, Уфа, Волгоград, Пермь, Красноярск и Воронеж. Восемь городов из этого списка готовятся принимать чемпионат мира по футболу 2018 года. Самый высокий коэффициент обеспеченности номерным фондом среди перечисленных городов имеет туристическая столица страны — Санкт-Петербург: он составляет 3,2 номера на тысячу жителей. В Москве этот показатель — 1,8 номера/1 тыс. жителей. Среди остальных городов-миллионников самую высокую обеспеченность номерным фондом имеют Екатеринбург (2,5 номера/1 тыс. жителей) и Казань (2,2 номера/1 тыс. жителей), а самую низкую (0,6 номера/1 тыс. жителей) — Волгоград. Если сравнивать обеспеченность региональных городов номерами определенных категорий, выходит, что номерами категории «три звезды» лучше всего обеспечен Ростов-на-Дону (1,6 номера/1 тыс. жителей), четырехзвездочным номерным фондом — Казань (0,8 номера/1 тыс. жителей), а пятизвездочным — Екатеринбург (0,4 номера/1 тыс. жителей). Для сравнения: обеспеченность трехзвездочным номерным фондом Москвы и Петербурга равная и составляет 0,5 номера/1 тыс. жителей. В то же время Петербург лучше обеспечен номерами категории «четыре-пять звезд»: 1,6 и 1,1 номера на тысячу жителей соответственно.

В целом, заключают эксперты, коэффициент обеспеченности гостиничными номерами в России в 2–3 раза ниже среднего по Европе. Для примера, в Париже этот показатель — 8 номеров/1 тыс. жителей, в Лондоне — 12 номеров/ 1 тыс. жителей.

Структура предложения

Рынок средств размещения региональных городов в основном представлен гостиницами категории «три звезды»: это 68% всего номерного фонда. На долю четырехзвездочного сегмента приходится 26%, а на номера категории «пять звезд» — всего 5% номерного фонда городов. При этом нужно учитывать, что в региональных городах есть тенденция завышения классности объектов при выборе стратегии позиционирования. Официальные звезды, подтвержденные национальной Системой классификации, пока имеет небольшое число гостиниц.
Московский рынок отличает гораздо более высокая доля пятизвездочных отелей: она достигает 27% и лишь немногим уступает сегменту «четыре звезды» (31%). Номерной фонд категории «три звезды» занимает 42%. В Северной столице доминирует сегмент «четыре звезды» — 52%. При этом на долю «трех звезд» приходится 34%, сегмент «пяти звезд» составляет 14%.

Анализ миллионников с точки зрения размеров номерного фонда гостиниц показал, что наибольшую долю занимают гостиницы с номерным фондом 140–250 номеров. В целом ряде крупных городов — Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Ростове-на-Дону, Перми, Воронеже — присутствует сегмент отелей, имеющих более 300 номеров. Большая часть из них — ведомственные гостиницы, построенные в советское время. В последние десять лет во всех городах-миллионниках наблюдается тенденция реконцепции советских гостиниц и отелей, построенных в 2000-х годах. После модернизации устаревшие гостиницы зачастую продолжают развиваться в высокой категории.

Независимые гостиницы преобладают

Основной объем номерного фонда городов-миллионников находится под управлением собственных управляющих компаний владельцев, то есть можно говорить о том, что независимые гостиницы в российских городах преобладают. В большинстве городов присутствуют гостиницы под управлением российских гостиничных операторов, таких как AMAKS Grand Hotels и «АЗИМУТ Менеджмент».
С учетом номерного фонда Москвы и Санкт-Петербурга 75% всего номерного фонда гостиниц категории «три звезды» находится под управлением собственных УК, 18% управляется российскими операторами и только 7% работает под управлением крупных международных операторов (наибольшее количество гостиничных номеров категории «три звезды» сегодня находится под управлением оператора Accor).

В гостиницах категории «четыре звезды» ситуация иная — менее половины гостиничных номеров управляется собственными УК — 42%, 52% управляется международными операторами, россий-ские операторы в этой категории занимают лишь 6%.

В гостиницах категории «пять звезд» наибольшее количество гостиничных номеров прогнозируемо находится под управлением международных операторов — 75%, 23% номеров управляются собственными УК и 2% — российскими операторами.

В региональных городах-миллионниках (без учета Москвы и Петербурга) наибольшее количество номеров под управлением международных операторов находится в Екатеринбурге — 780 номеров. В городе работают «Novotel Екатеринбург Центр» («четыре звезды», 168 номеров), «Park Inn Екатеринбург» («четыре звезды», 160 номеров), Ramada Yekaterinburg («пять звезд», 162 номера), Hyatt Regency Ekaterinburg («пять звезд», 290 номеров). В Волгограде, Воронеже, Красноярске, Уфе и Ростове-на-Дону международные операторы не представлены (гостиница Radisson Don («четыре звезды») пока находится на реконструкции).

Особенности спроса

Спрос на услуги отелей в городах-миллионниках сегодня формируется главным образом бизнес-туристами. Это означает прямую зависимость загрузки гостиниц от периодов деловой активности: в низкий сезон она снижается на 15–20%. Серьезное влияние на гостиничный рынок оказывает выставочная активность. Например, в Новосибирске наиболее крупными являются выставки «ПродСиб», «ТурСиб» и «МедСиб». Пик выставочного сезона приходится на весенние и осенние месяцы. В эти периоды, когда в городе проводится одновременно до 15 выставок, уровень загрузки гостиниц может достигать 90–100%.

В исследовании отмечается, что рост турпотока во многом связан с развитием транспортной инфраструктуры и количеством авиапассажиров, прибывающих в города. В 2012 году пассажиропоток в среднем вырос на 10–15%. Наибольшую динамику продемонстрировал Нижний Новгород, где количество авиапассажиров увеличилось на 38% и составило 740 тыс. человек.

На момент проведения исследования в рассматриваемых городах средняя стоимость проживания в гостиницах «три звезды» составляла 3 200 руб/сутки. При этом минимальная средняя стоимость на номера данной категории зафиксирована в Омске — 2 660 руб/сутки, максимальная — в Екатеринбурге — 4 060 руб/сутки. В Екатеринбурге и Омске также зафиксированы максимальная и минимальная средняя стоимость на номера категории «четыре звезды» — 5 300 и 4 050 руб/сутки соответственно.

Если стоимость проживания в гостиницах категории «три-четыре звезды» варьируется в диапазонах 2 660–4 060 руб/номер и 4 050–5 300 руб/номер соответ-ственно, то в гостиницах категории «пять звезд» ценовой диапазон — 5 870–10 000 руб/номер. При этом на общую тенденцию и структуру цен повлияло присутствие в большинстве городов минимального количества гостиниц этой категории.

Классификация городов-миллионеров

Исходя из степени обеспеченности гостиничными номерами, а также стоимости размещения в номерах в исследовании выделены три группы городов. К первой относятся крупнейшие деловые города России — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, которые характеризуются наиболее высоким уровнем обеспеченности гостиничным фондом в целом и гостиницами категории «четыре звезды», а также высокой стоимостью проживания. В этой группе гостиницы пользуются высоким спросом как со стороны бизнес-туристов (здесь регулярно проводятся торговые и экономические мероприятия местного и международного масштаба), так и путешественников. В городах запланировано проведение целого ряда крупных спортивных соревнований, таких как универсиада-2013 и чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года (в Казани), а также матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об открытии новых гостиниц и/или перспективе выхода на рынок заявляют такие знаковые гостиничные операторы, как Rezidor Hotel Group, Kempinski, Sheraton, Hilton. Таким образом, можно предположить, что в перспективе города первой группы ждет значительное увеличение как уровня обеспеченности высококлассным номерным фондом за счет открытия новых гостиничных объектов, так и постепенный рост стоимости номеров.

Во вторую группу со средним уровнем обеспеченности и средней стоимостью проживания эксперты отнесли такие города, как Самара, Новосибирск, Пермь, Уфа, Красноярск, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. В этой группе ниже уровень обеспеченности гостиничным фондом категории «четыре звезды», ниже и стоимость размещения. Анализ спроса демонстрирует его наличие в сегменте бизнес-туризма во всех группах: коммерческие поездки, бизнес-группы и поездки, связанные с посещением специально организованных мероприятий. Основная загрузка отелей привязана именно к выставкам (они проходят весной и осенью). Крупные спортивные мероприятия готовятся принимать Самара, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород. В этой связи прогнозируется увеличение количества гостиничных номеров как за счет нового строительства, так и в результате реновации существующих гостиниц. О планах выхода на рынок и открытия новых гостиниц заявляли такие международные операторы, как Rezidor Hotel Group, Hilton, Intercontinental Group. Усиливающаяся конкуренция, связанная с появлением новых гостиниц под управлением международных операторов, может привести к дифференциации стоимости проживания.

Гостиницам старой постройки все сложнее будет конкурировать с новыми отелями, находящимися под управлением крупных международных операторов с развитой развлекательной и бизнес-инфраструктурой. Необходимо отметить, что в связи с появлением новых объектов часть городов (в частности, Нижний Новгород, Новосибирск) из данной группы будет стремиться переместиться в первую группу, в то время как другие города рискуют «выпасть» из группы 2 в группу 3 (например, Красноярск и Пермь).

Группа 3 включает в себя Волгоград, Омск, Челябинск и Воронеж и характеризуется низким уровнем обеспеченности гостиничным фондом в целом и гостиницами категории «четыре звезды» в частности, а также средней стоимостью проживания. Несмотря на то что к этим городам проявлял интерес ряд крупных международных гостиничных операторов, в этой группе не прогнозируется существенного роста уровня обеспеченности номерами в среднесрочной перспективе, как в первых двух группах. Естественно, эти города будут стремиться перемещаться в группу 2, но для этого необходима достаточно активная политика администрации города.